4.2. 客户办理
4.2.1. 客户档案办理
对客户的根本天然属性等信息举行标准化、尺度化办理。根本材料次要有客户标识/编号、户名、所属地域（编号和详细地域称号） 、地点、邮编、所属行业（编号和详细行业称号） 、联系德律风、细致种别（一样平常客户、紧张客户） 等信息。
办理功效：客户根本材料办理根本功效包罗创建/导入、删除、修正、盘问（按肯定尺度，如行业、地域等） 、打印等功效。
4.2.2. 客户分类办理
录入、修正、删除 、客户分类的相干信息。
4.2.3. 客户回访记载
记载与客户一切的联系运动，如回访记载、售后办事等相干信息。
4.3. 条约办理
4.3.1. 条约分类办理
提供条约的分类自界说功效，可以对条约分类举行、添加删除、修正。设置条约分类的目标是为了当前更利便的举行条约的办理和盘问统计。
4.3.2. 条约档案办理
条约办理职员可以利便机动地添加或删除本人的条约文档，选选择利用的条约模板，填入相干信息便可以天生响应的条约。体系提供对条约的盘问、打印、排序等功效。同时有条约检察权限的职员也可以自主从网络上下载条约举行检察。
4.3.3. 条约权限办理
体系在用户权限的办理上举行了最过细和体恤的设置。在条约密级，客户密级方面，同级每个操纵员只能看到本人的条约材料，下级可以看到上级的材料状况，同时另有条约的公然设置，秘密条约只要特定操纵员才干看到。
4.3.4. 条约文件办理
办理一切与条约有关的文件，包罗条约原稿、变动文件、附图、天生的陈诉等外容，将恣意款式的电子版文档可以间接导入体系数据库中，利便当前盘问调阅。
4.4. 条约实行办理
4.4.1. 条约实行流程自界说
可以依据公司的商业流程自界说软件中条约实行流程，可自界说条约由那些部分的那些人实行。保管条约实行历程中一切的实行意见和文档，协助条约评价部考核职员参考。终极打印出相干的陈诉。
4.4.2. 条约实行进度监控
明白记载条约实行进度，利便向导随时理解条约静态实行的状况，究竟完成到何种水平，完成的百分比是几多，利便向导调解进度，布置下一步的事情
4.5. 财政办理
提供条约签署实行历程中首付款、尾款收款的办理功效，提供快到期的结款等要害节点或事变举行预警，提早做好财政计划和剖析决议计划。
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